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      羅蘭貝格&蔚來:場景致勝——汽車產業趨勢洞察

      發布時間: 2019-2-21 16:04
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      蔚來資本白皮書-場景致勝:汽車產業趨勢洞察.pdf

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      日前,蔚來資本&羅蘭貝格聯合發布白皮書《場景致勝——汽車產業趨勢洞察》,探討了全生命周期動力電池的應用場景。本白皮書系列基于羅蘭貝格多年在汽車領域不斷積累的深厚實踐,結合與蔚來資本在投資領域的深刻觀察,將深入探討新能源、自動駕駛、出行服務與智慧停車這四大趨勢洞察,識別其中結構性機會與投資熱點,并對各類玩家的應對與布局進行深度解析,為汽車行業的相關參與方在顛覆性變革環境中提供開放探討與決策支持。

      目錄
      1. 能源利用篇
      2. 自動駕駛篇
      3. 出行服務篇
      4. 出行服務篇智慧停車

      《場景致勝——汽車產業趨勢洞察》白皮書要點
      第一、自動駕駛的應用場景十分廣闊,除了乘用車場景以外,商用車場景也十分多樣。
      提升安全與降低成本是自動駕駛場景應用的主要動力,但是對于不同的場景,各自的側重點也有不同。從自動駕駛落地應用的角度來看,主要考慮三個方面:市場規模、技術難度、經濟性。具備大的市場規模體量、技術難度相對較低、成本可接受具備經濟性的場景將最快實現自動駕駛的落地。

      其中,在乘用車方面,ADAS是短期可落地、商業化較明確的應用方向。商用車方面,綜合市場規模及技術難度,跨城的長途物流是商用車領域最大的市場。而從經濟性來看,我們比較了普通卡車與自動駕駛卡車(原有2名司機,取代掉1名司機)的TCO(總擁有成本,Total Cost of Ownership)成本,發現相對普通卡車,預計2021年,保守估計自動駕駛直接硬件成本20萬,自動駕駛卡車TCO成本將下降14%。

      如今,自動駕駛已經過了初期創業公司僅通過秀技術實力就可以獲得巨額融資的階段,搶占細分場景,打磨面向具體場景的產品,并進一步進行商業化的嘗試已成為自動駕駛初創公司新的競爭方向。

      對于自動駕駛領域的創業公司而言,在發展初期就與細分場景的傳統龍頭企業建立合作關系至關重要。一方面,細分場景龍頭的詳細需求將幫助自動駕駛公司進一步打磨產品,實現真正可商業化的產品技術;另外,細分場景龍頭所具備的資源將極大的促進公司的發展。

      第二、技術賽跑將推動場景解決能力。具體來看:
      激光雷達:機械式LIDAR大幅降價,高性能的激光雷達成為市場追逐的剛需。
      毫米波雷達:國產化替代趨勢開始顯現,下一代高精度雷達有可能部分取代激光雷達。
      計算平臺:軟硬件一體的系統級能力是核心競爭力。
      軟件算法:結合場景的算法優化。自動駕駛的軟件算法部分通常包含定位、感知、決策、控制這幾個模塊。由于面臨的細分場景不同,需要針對場景需求定制優化算法。
      高精地圖:眾包模式崛。制作和維護存在兩大類模式:傳統模式和眾包模式。這兩類模式近況各有優劣,眾包模式仍然是不可忽視的技術趨勢。

      蔚來資本觀點
      第一、Robo-taxi:行業競爭已進入車隊規模和測試里程的比拼。
      第二、物流場景將成為自動駕駛公司下一個爭奪點。從蔚來資本的觀察來看,港口物流是短期內切入的極佳落地點。港口具備封閉環境、道路情況簡單等優勢,另外港口內集裝箱的運輸任務重,對于自動化替代的需求度高。從港口場景切入,盡快實現商業化落地,積累經驗,并逐步向高速場景邁進是蔚來資本極其看好的實現路徑。
      第三、自動駕駛整體方案當前需要建立大數據與AI算法的反饋閉環,長期需要結合專用芯片。
      第四、性能和成本是激光雷達行業發展的主要考慮因素,運營測試需求成為激光雷達市場快速增長的驅動力,產業資本持續關注高性能激光雷達傳感器技術的發展。














































































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